über mich

Ihr Berater für
komplexe Vermögensfragen

Mit mehr als 25 Jahren Expertise berate ich vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stiftungen rund um das Thema Nachfolge und Vermögen – ganzheitlich, unabhängig und zukunftsorientiert. Mein Fokus liegt auf Family Office-Lösungen, Unternehmensnachfolge und komplexen internationalen Vermögen. Ich stehe Ihnen als erfahrener Stratege, Dozent und Sparringspartner zur Seite, um gemeinsam nachhaltige Werte zu schaffen und zu bewahren.

25+
Jahre Erfahrung
550+
Mandate erfolgreich begleitet
25+
Jahre als Dozent und Fachautor
Seit 2025
Jörg Plesse
freiberuflicher Financial und Estate Planner Planner, Unternehmerberater, Dozent und Keynote Speaker
2000 - Heute
Freiberuflicher Dozent
Keynote Speaker, Dozent und Trainer
2008 - 2024
NORD/LB
Erb- und Stiftungsmanager, Unternehmerberater
2005 - 2018
Stiftung für das Palliativzentrum der Universitätsmedizin Göttingen
Kuratoriumsmitglied
2007 - 2008
Merck Finck & Co, Privatbankiers
Abteilungsdirektor Vermögensberatung
2005 - 2007
Bremer Landesbank
Family Office Manager, Nachlass- und Stiftungsmanager, stellvertr. Gruppenleiter
2000 - 2005
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Finanzplaner, Erb- und Stiftungsmanager, Berater
2000 - 2005
Vereins- und Westbank AG
Finanzplaner, Erb- und Stiftungsmanager, Berater
1998-2000
CFM Commerz Finanz-Management GmbH
Finanzplaner
1997 - 1998
Deutsche Bau- und Bodenbank AG
Firmenkundenbetreuer im Anlagengeschäft
1988 - 1989
Bundeswehr
Wehrdienstleistender
1986 - 1988
Commerzbank AG
Auszubildender zum Bankkaufman
Qualifikation

Bescheinigungen & Zertifikate

Diplom Ökonom
Finanzökonom (EBS)
Certified Financal Planner (CFP)
Estate Planner (EBS)
Certified Estate Planner (CEP)
Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
Trust and Estate Practitioner (TEP)
Testamentsvollstrecker (EBS)
Stiftungsmanager (EBS)
FAQ

Häufig gestellte Fragen

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Ich freue mich drauf, von Ihrem Projekt zu erfahren und Ihnen
mit meiner langjährigen Erfahrung & Expertise zu helfen, Ihre Ziele zu
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