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Ganzheitliche Strategieberatung für Ihre nachfolge & Ihr Vermögen

Maßgeschneiderte Lösungen und kompetente Begleitung für Family Offices, Unternehmerfamilien und Stiftungen – profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung im Wealth Management und der Nachfolgeberatung.

550+
Mandanten erfolgreich begleitet
Strukturberatung
Unternehmer- & Unternehmensnachfolgeberatung
Nachfolgeberatung
Financial & Estate Planning
Stifter- & Stiftungsberatung
Keynotes
Dozententätigkeit & Fachautor
über mich

Ihr Berater für komplexe
Vermögens- & Nachfolgelösungen

Mit mehr als 25 Jahren Expertise berate ich vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Stiftungen rund um das Thema Nachfolge und Vermögen – ganzheitlich, unabhängig und zukunftsorientiert. Mein Fokus liegt auf Family Office-Lösungen, Unternehmensnachfolge und komplexen internationalen Vermögen. Ich stehe Ihnen als erfahrener Stratege, Dozent und Sparringspartner zur Seite, um gemeinsam nachhaltige Werte zu schaffen und zu bewahren.

Mehr über mich
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25+
Jahre Erfahrung
550+
Mandate erfolgreich begleitet
25+
Jahre als Dozent und Fachautor
Meine Expertise

Kompetenz für Ihr Vermögen

Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Vermögensfragen,
Nachfolgeplanung und Stiftungen – umfassende Expertise aus einer Hand.

Strukturberatung

Strategische Strukturierung und effiziente Verwaltung komplexer Vermögen für Unternehmerfamilien und Privatpersonen – individuell, unabhängig und diskret.

Unternehmer- & Unternehmensnachfolge

Individuelle Nachfolgelösungen für Unternehmen und Familien – mit strategischem Weitblick und umfassender Fachkompetenz.

Financial & Estate Planning

Ganzheitliche Planung und Absicherung des Vermögens – unter Einbeziehung steuerlicher, rechtlicher und familiärer Aspekte.

Stifter- & Stiftungsberatung

Umfassende Beratung bei der Gründung und Führung von Stiftungen – mit maßgeschneiderten Strategien und sicherer Umsetzung aller regulatorischen Vorgaben.

Keynotes

Gern stehe ich Ihnen als Keynote-Speaker für Veranstaltungen zur Verfügung – mit Impulsen aus über 25 Jahren Beratungserfahrung.

Seminare & Fachautor

Know-how-Transfer durch Fachvorträge, Seminare und Publikationen – individuell zugeschnitten für Mandanten, Unternehmen und Institutionen.

Meine leistungen

Strategische Lösungen für Nachfolge & Vermögen

Beratung & Umsetzung

Mit über 25 Jahren Erfahrung entwickle ich maßgeschneiderte Strategien für die Strukturierung komplexer Vermögen. Mein Schwerpunkt liegt auf Family Office-Lösungen, Financial & Estate Planning sowie der effizienten Verwaltung von internationalen Vermögenswerten. In enger Abstimmung mit Ihrem bestehenden Beraterumfeld (Rechtsanwälte, Steuerberater, Notare) garantiere ich eine unabhängige, rechtssichere und langfristig erfolgreiche Umsetzung.

Mehr erfahren

Seminare & Vorträge

Als Dozent, Keynote-Speaker und Fachautor mache ich komplexe Themen im Wealth Management verständlich und praxisnah. Ob Vorträge, Seminare oder Publikationen – mein Anspruch ist es, Orientierung zu geben, Impulse zu setzen und Wissen zu teilen, das aus jahrzehntelanger Beratungserfahrung gewachsen ist.

Mehr erfahren

Coaching

Veränderungen bei Vermögen und Nachfolge sind oft mit komplexen Entscheidungen verbunden. Im persönlichen Coaching begleite ich Sie als Sparringspartner, helfe Prioritäten zu setzen und entwickle gemeinsam mit Ihnen klare Strategien. So gewinnen Sie Sicherheit in Ihren Entscheidungen und Orientierung für die nächsten Schritte.

Mehr erfahren
Qualifikation

Bescheinigungen & Zertifikate

Diplom Ökonom
Finanzökonom (EBS)
Certified Financal Planner (CFP)
Estate Planner (EBS)
Certified Estate Planner (CEP)
Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
Trust and Estate Practitioner (TEP)
Testamentsvollstrecker (EBS)
Stiftungsmanager (EBS)
Journey
Arbeitsweise & Werte

Vertrauen, Unabhängigkeit und nachhaltige Partnerschaft in der Beratung.

Unabhängigkeit & Diskretion

Objektive Beratung ohne Produktinteressen – vertraulich, persönlich, individuell.

Maßgeschneiderte Strategien

Jede Lösung ist exakt auf Ihre Ziele und die komplexen Anforderungen Ihres Vermögens zugeschnitten.

Lösungsorientiertes Netzwerk

Zusammenarbeit mit erfahrenen Experten aus Recht, Steuern und Finanzen für ganzheitliche Ergebnisse.

Nachhaltige Partnerschaft

Langfristige Begleitung auf Augenhöhe, geprägt von Vertrauen, Professionalität und Verantwortung.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Häufige Fragen – kurz beantwortet

Das sollten Sie wissen. Ihre wichtigsten Fragen im Überblick.

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Ich freue mich drauf, von Ihrem Projekt zu erfahren und Ihnen
mit meiner langjährigen Erfahrung & Expertise zu helfen, Ihre Ziele zu
erreichen.

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Jörg Plesse
Brinkweg 2
29690 Buchholz/Aller

Email: joerg.plesse@plesse.net

Tel.: 0177 2737048
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